На краю света, где господствуют старинные племена маори, не приветствуют чужаков. Здесь почитают духов предков, заливают кровью кровь, а сердце прекрасной девушки способно разжечь войну. Однако чужаки пришли с сопровождающими их богом, медициной и порохом.