В Карпатах в 1949 году развернулась история двух врагов - оперативника-лейтенанта Вороновского и вора-рецидивиста Чумы. После гибели опытного майора Леснова, они вынуждены объединить усилия и проникнуть в бандподполье. Главная цель дуэта - предотвратить крупные теракты против представителей советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения.